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Sofina
Sofina
Einrichtung1898
SchlüsselfigurenHarold Boel (Geschäftsführer)
Angestellte65
SektorInvestmentgesellschaft
Webseitehttps://www.sofinagroup.com/
Portal  Portalsymbol  Wirtschaft

Sofina ist ein familiengeführtes und börsennotiertes Investmentunternehmen mit Aktivitäten in Europa, Asien und den USA mit den Schwerpunkten Konsumgüter und Einzelhandel, digitale Transformation, Bildung und Gesundheitswesen. Sofina hat Niederlassungen in Belgien, Luxemburg und Singapur mit ca. 65 Mitarbeitern unter der Leitung eines internationalen Der Aufsichtsrat.[1] Zum 30. Juni 2020 betrug das geprüfte Eigenkapital 7,33 Mrd. €.[2]

Geschichte

1898 wurde die Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles S. A. (SOFINA) wurde gegründet, um in große Infrastruktureinrichtungen wie Konzessionen zur Elektrifizierung von Straßenbahnen und Städten in Europa und Südamerika zu investieren.

Nach dem Zweiter Weltkrieg Sofina konzentrierte ihre Investitionen hauptsächlich auf die Vereinigte Staaten, insbesondere in den Sektoren Öl, Gas und Strom. In den 1950er Jahren stiegen die heutigen Familienaktionäre in das Kapital des Unternehmens ein. Yves Boël entschied sich für eine Diversifikationsstrategie, die sich hauptsächlich auf Investitionen in Europa konzentriert und sich auf verschiedene Sektoren verteilt: Einzelhandel, Finanzprodukte und Luxusgüter. Durch Investitionen ab den 1970er Jahren in verschiedene namhafte Private Equity Fonds, insbesondere in den USA, startete das Unternehmen seine Tätigkeit als Fondsinvestor. 1988 verstärkte die Familie der Erben von Gustave Boël ihre Beteiligung an Sofina.

2011 beteiligte sich Sofina gemeinsam mit ihrem Referenzaktionär am Aufbau der Plattform für Bildung und Talente. Mit einem Jahresbudget von mehr als 1 Million Euro will die Plattform „die Entwicklung und Stärkung von Talenten durch individuelle Stipendien oder durch die Unterstützung von Projekten und Organisationen mit ähnlichen Zielen unterstützen“.[3]

Im Jahr 2011 begann Sofina einen strategischen Schritt in Richtung Wachstumssektoren und eine größere internationale Präsenz. Im Rahmen dieser neuen Strategie tätigte Sofina 2014 ihre erste Direktinvestition in den USA. 2015 eröffnete Sofina Niederlassungen in Singapur und verstärkte ihren dritten Anlagestil (Sofina Growth) hauptsächlich in Indien, China, aber auch in Europa und den USA.

Ab 2017 wird mehr als die Hälfte des Portfolios von Sofina außerhalb Europas investiert. Im Jahr 2019 unterstützte Sofia die Sofia Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (UNPRI) im Rahmen seines Engagements für Soziale Verantwortung des Unternehmens in denen Werte und Handlungen klar artikuliert werden, mit der Absicht, Empathie für ein breiteres Projekt „Purpose & Patience“ zu erzeugen. In diesem Zusammenhang führt Sofina interne Richtlinien ein, um: ESG ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl neuer Beteiligungen und bei der Prüfung der Unternehmen im Portfolio. Darüber hinaus steht ESG auch im Mittelpunkt des Verhaltens von Sofina als Arbeitgeber, als aktives Mitglied seines sozialen Umfelds und bei der Überprüfung seines ökologischen Fußabdrucks.

Drei Anlagestile

Langfristige Minderheitsbeteiligungen

Seit über 60 Jahren arbeitet Sofina mit Unternehmern, Familien und Managementteams zusammen, um sie bei ihrem langfristigen Wachstum zu unterstützen und nachhaltigen Wert zu schaffen.

Das Portfolio langfristiger Minderheitsbeteiligungen von Sofina besteht hauptsächlich aus in Europa ansässigen Unternehmen mit globaler Reichweite, in die Sofina normalerweise zwischen 75 und 300 Millionen Euro für eine Minderheitsbeteiligung investiert. Sofina ist aktives Vorstandsmitglied dieser Art von Unternehmen und an der Entwicklung strategischer Initiativen beteiligt. Die breite Kapitalbasis von Sofina ermöglicht es ihr, geduldig zu sein und das Wachstum durch Kapitalzuschüsse oder Akquisitionen zu unterstützen.[4]

Risiko- und Wachstumskapitalfonds

Das erste Engagement von Sofina in einem privaten Fonds geht auf die späten 1970er Jahre zurück, was den Grundstein für die weitere geografische Diversifizierung legte. Seitdem hat sich die Anlagetätigkeit zu einer formalisierten Anlagetätigkeit mit Engagements in den USA, Europa und Asien entwickelt.

Im Rahmen dieses Anlagestils verpflichtet sich Sofina, einer Limited Partnership für einen Zeitraum von 10 bis 12 Jahren einen festen Kapitalbetrag (zwischen 10 und 40 Millionen Euro) zur Verfügung zu stellen. Diese Partnerschaften werden von spezialisierten Teams geleitet: General Partners beschaffen Mittel von institutionellen Investoren wie Sofina (die „Limited Partners“). Die persönlich haftenden Gesellschafter haben in der Regel einen Anlagezeitraum von fünf bis sechs Jahren, um Anlagen nach einer vorgegebenen Anlagestrategie zu tätigen. Diese Investitionen werden vor Ablauf der Laufzeit des Fonds (10 bis 12 Jahre) abgeschlossen, der genaue Zeitpunkt wird jedoch von den persönlich haftenden Gesellschaftern bestimmt. Bei Abschluss wird der Erlös der Veräußerungen abzüglich der Kosten an die Limited Partners ausgeschüttet.[5]

Schnell wachsende Unternehmen

Sofina Growth wurde 2013 lanciert und konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen, die sich in den dynamischsten Themen innerhalb ihrer Fokussektoren positioniert haben. Sofina Growth investiert in der Regel Kapitaltickets zwischen 15 und 50 Millionen Euro pro Unternehmen im Rahmen von „Late Stage“-Venture Capital- oder „Early Growth“-Kapitalrunden. Bevorzugt werden Anlagemöglichkeiten, bei denen verlässliche Partner in der Beteiligung vorhanden sind, seien es General Partner aus dem Portfolio von Sofina Private Funds oder andere wichtige Investoren.[6]

Fokussektoren

Im Laufe der Jahre hat Sofina bedeutende Branchenexpertise und Investitionen in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel, digitale Transformation, Bildung und Gesundheitswesen gesammelt. Die Nähe zu diesen Sektoren und ihren Mitarbeitern ermöglicht es Sofina, die Trends und Themen besser zu erkennen, die zukünftiges Wachstum ermöglichen. Branchenkenntnisse und der Einsatz von Ressourcen ermöglichen es Sofina zudem, ihren Investmentpartnern mit Beratung, Marktkenntnis und einem weltweiten Netzwerk zur Seite zu stehen.[7]

Externer Link