WikiDer > RobecoSAM

RobecoSAM
RobecoSAM AG
Дочернее предприятие
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1995
Штаб-квартираЦюрих, Швейцария
Товары
Количество работников
120
РодительРобеко
Интернет сайтРобекозам.com

RobecoSAM международная инвестиционная компания, специализирующаяся на устойчивость инвестиции.[1] Компания базируется в Цюрих, Швейцария, и учитывает экономические, экологические и социальные критерии в своих инвестиционных стратегиях. В добавление к управление активами, у компании есть индексы и частный акционерный капитал часть бизнеса.[2] RobecoSAM предлагает серию продуктов, посвященных таким темам, как вода, энергия, климат, сельское хозяйство и здоровый образ жизни.[3] В 2006 году RobecoSAM представила подразделение под названием «Услуги по устойчивому развитию», которое предоставляет компаниям отчеты по сравнительному анализу устойчивости.[4] В 2001 году RobecoSAM стал первым углеродно-нейтральный компания в Швейцарии.[5]

История

Компания была основана Рето Ринггером в 1995 году как первая в мире инвестиционная компания, сосредоточенная исключительно на вопросах устойчивого развития.[6] Штаб-квартира находится в Цюрих, Швейцария и RobecoSAM насчитывают около 100 сотрудников.[7] Его дочерняя компания находится в Голландии. Робеко; обе компании были дочерними предприятиями Рабобанк до их продажи Орикс.

График

1995 Рето Ринггер основывает SAM.

1999 SAM и Dow Jones запускают Индексы устойчивости Dow Jones

2001 Создание первого глобального устойчивого водного фонда (SAM Sustainable WaterFund)

2001 SAM становится первым углеродно-нейтральный компания в Швейцарии

2003 Запуск SAM Smart Energy Fund[8]

2006 Приобретен Robeco

2009 Интеграция SAM Clean Tech Private Equity в штаб-квартиру SAM

2010 SAM назван SRI / менеджером года по устойчивым инвестициям[9] к Финансовые новости

2010 Robeco Switzerland сливается с SAM[10]

2011 SAM Smart Energy Fund назван лучшим фондом чистой энергии по итогам инвестиционной недели[11]

2011 SAM управляет SAM Sustainable Agrib Business Equities Fund и SAM Sustainable European Equities Fund[12]

2012 SAM признан Устойчивым инвестором года Financial Times и Международная финансовая корпорация[13]

2013 SAM становится RobecoSAM

Операции

Активы компании под управлением и консультированием составляют около 11,5 млрд долларов США (на 30 июня 2012 г.).[14]

Основными направлениями бизнеса являются: управление активами, индексы, частный капитал и услуги в области устойчивого развития (сравнительные отчеты компаний).[15]

В 1999 году RobecoSAM и Индексы Dow Jones объединились, чтобы произвести первое в мире семейство индексов устойчивости, названное Индексы устойчивости Dow Jones (DJSI).[16] В 2012 году индексы S&P и Dow Jones объединились в индексы S&P Dow Jones.[17] Теперь SAM работает с индексами S&P Dow Jones для расчета индекса DJSI.

Компании выбираются для индексации на основе оценки их экономической, экологической и социальной практики.[18]

Семейство индексов устойчивости Dow Jones включает:[14]

  • Мировой индекс устойчивости Доу-Джонса
  • Европейский индекс устойчивости Доу-Джонса
  • Индекс устойчивости Доу-Джонса в Северной Америке
  • Индекс устойчивости Dow Jones в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • Корейский индекс устойчивого развития Dow Jones

Управление активами

Бизнес по управлению активами основан исключительно на инвестировании в устойчивые компании. Несмотря на то, что SAM называет это инвестированием в устойчивое развитие, в массовых кругах это часто называют Социально ответственное инвестирование (НИИ). Устойчивое инвестирование основано на предположении, что финансовые рынки представляют собой мощный механизм для продвижения устойчивой деловой практики. Сторонники устойчивого инвестирования говорят, что интеграция соображений устойчивости в инвестиционные решения может привести к более высокой доходности с поправкой на риск в долгосрочной перспективе.[19]

SAM имеет тематические стратегии, основанные на основных тенденциях устойчивого развития, таких как вода, энергия, материалы, агробизнес и климат. У него также есть основные региональные продукты, такие как устойчивый глобальный активный фонд и устойчивый европейский фонд акций.[20] Фонд устойчивого водоснабжения SAM получил широкое признание, так как был одним из первых в своем роде, созданных в 2001 году.[21] В 2011 году исполнилось 10 лет.[22]

Чистые технологии частного капитала

В SAM работает отдел прямых инвестиций в чистые технологии своей материнской компании. Робеко, который является членом Орикс.[23] Концепция инвестирования в чистые технологии основана на мире, который характеризуется быстрым ростом населения, ограниченными природными ресурсами, высокими ценами и нехваткой материалов; все это требует более эффективных производственных процессов. Инвестиции включают продукты, услуги и процессы в отраслевых вертикалях, которые предназначены для повышения продуктивного и ответственного использования природных ресурсов, значительного уменьшения или устранения ущерба окружающей среде и обеспечения превосходной производительности при меньших затратах.[24]

SAM Clean Tech Private Equity инвестирует в устойчивую частный акционерный капитал через совместные инвестиции в компании, не котирующиеся на бирже, или через частный капитал фонд фондов. С 2004 года они интегрируют ESG рамки в инвестиционный процесс. В Принципы ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций указал, что SAM Clean Tech Private Equity является лидером в интеграции ESG в инвестиционный процесс, а также в свою политику и практику владения.[25][26] В 2010 году агентство Investment & Pensions Europe (IPE) назвало SAM Private Equity самым ответственным европейским инвестором в частный капитал.[27]

В таблице ниже показаны некоторые примеры секторов и технологий чистых технологий:

СекторовПримеры чистых технологий
Производство энергииВетер, Солнце, Гидро, Морской, Биотопливо, Геотермальный, чистый уголь технологии, метан угольных пластов
Хранилище энергиитопливные элементы, продвинутые батареи, гибридные системы
Энергетическая инфраструктураУправление, умные сети, коробка передач
ЭнергоэффективностьОсвещение, Здания, Стекло, ЭСКО, Комбинированное тепло и электроэнергия
ТранспортКонструкции, топливо, водородные магистрали, распределение биотоплива, Электрические транспортные средства, совместное использование транспортных средств
Вода и сточные водыочистка воды, сохранение воды, очистки сточных вод, опреснение
Воздух и окружающая средауборка / безопасность, контроль выбросов, мониторинг / соответствие, улавливание углерода, SOX /Удаление NOX
МатериалыНано, Био, химическая
Производство / ПромышленностьРасширенная упаковка, мониторинг и управление, умное производство
сельское хозяйствоприродные пестициды, землеустройство, аквакультура
Переработка и отходыПереработка отходов, обработка отходов

Услуги в области устойчивого развития

В 2006 году SAM основал подразделение услуг в области устойчивого развития. Служба устойчивого развития предоставляет отчеты о сравнительном анализе компании[28] которые предоставляют компаниям подробную информацию об их индивидуальных показателях устойчивого развития, а также сравнение с группами аналогов.[29] Компании могут видеть свои сильные и слабые стороны в сопоставлении с критерием устойчивости и в сравнении с лучшая практика Примеры.[30]

SAM Research

Услуги SAM по управлению активами, индексам и устойчивому развитию основаны на собственном исследовательском подразделении компании. Финансовые аналитики вырабатывают рекомендации по запасам на основе комбинации критериев финансовой устойчивости.

Исследовательская группа разрабатывает методологию ежегодной оценки корпоративной устойчивости, которая используется для определения Индекс устойчивости Доу-Джонса.[31] SAM Research занимается анализом компаний по показателям устойчивости с 1995 года и разработала одну из крупнейших глобальных корпоративных баз данных устойчивости. Исследовательский отдел часто сотрудничает с академическими кругами, чтобы поделиться ценными данными из этой частной базы данных. Текущее сотрудничество включает проекты с ETH и Бизнес-школа IESE.

Оценка корпоративной устойчивости

Оценка корпоративной устойчивости - это отраслевой вопросник, который рассылается 2500 крупнейшим корпорациям. Соответственно, SAM ежегодно оценивает около 2000 крупнейших мировых компаний в 60 отраслевых группах и определяет их соответствующий рейтинг устойчивости.[32] Оценка исследует компании на основе экологическое, социальное и корпоративное управление факторы (факторы ESG), которые служат основной основой для определения уровня устойчивости компании и последующего глобального воздействия.[33] Анкета ориентирована на темы долгосрочной устойчивости, актуальные для каждой отрасли, включая человеческий капитал, бренды и инновации. Некоторые из секторов, на которые они обращают внимание, включают: авиакомпании, коммуникационные технологии, напитки, автозапчасти и шины, услуги по утилизации отходов и электричество.[34] После оценки каждая участвующая компания получает сравнительный анализ.[35]

Семья Индекс устойчивости Доу-Джонса основаны на результатах оценки корпоративной устойчивости.[31] Затем результаты представлены в отчете лидеров отрасли для каждой из 60 отраслей, оцененных с помощью оценки корпоративной устойчивости и представленных в индексе устойчивости Dow Jones.[36] С 2015 по 2017 год Швейцарский банк UBS неизменно признавалась лидером группы в категории «Диверсифицированные финансовые услуги».[37]

Большая часть данных, полученных в результате оценки корпоративной устойчивости, используется в финансовом анализе SAM. Данные интегрированы в модели оценки. Полная интеграция устойчивости в анализ оценки - это другой подход к использованию данных в качестве наложения устойчивости. Сторонники интеграционного подхода утверждают, что он является более точным отражением стоимости компании, поскольку учитывает различные способы, которыми факторы устойчивости влияют на различные бизнес-модели и структуры затрат.[38][39]

Также по результатам оценки корпоративной устойчивости SAM выпускает «Ежегодник устойчивого развития».[34] в котором они объявляют компании, которые были признаны "лидерами сектора" и / или "движущими силами сектора" в области устойчивого развития. Они также дают небольшому количеству компаний классификацию на золото, серебро или бронзу, чтобы признать их дополнительную приверженность вопросам устойчивого развития.[40] В прошлом лидеры сектора включали: Adidas, BMW, Nokia, Panasonic, PepsiCo, Pirelli, и Rolls-Royce Group plc. В число лидеров сектора в прошлом входили: Французские авиалинии, Fiat, Hormel, IBM, Mitsubishi, и Starbucks.

Награды

  • Лучший фонд борьбы с изменением климата, 2010 г .: Фонд устойчивого климата SAM был удостоен награды «Лучший фонд борьбы с изменением климата» Инвестиционная неделя[41]
  • Премия SRI / Sustainable Investment Manager of the Year, 2010: присуждена Финансовые новости в октябре 2010 г.[42]
  • TBLI Best Asset Manager Investing in ESG, 2008, 2009: награжден премией IPE TBLI Group ESG Leaders Awards[43]

Членство

SAM является членом следующих организаций:[44]

  • PRI, Принципы ответственного инвестирования[45]
  • Eurosif, Европейский форум социальных инвестиций[46]
  • Церера, Инвесторы и экологи за устойчивое процветание
  • ASrIA, Ассоциация устойчивых и ответственных инвестиций в Азии[47]

Награды за лидерство в области устойчивого развития

В 2001 году SAM и Sustainable Performance Group (SPG)[48] учредил награду за лидерство в области устойчивого развития. Премия действовала с 2001 по 2010 год и ежегодно вручалась избранному лидеру и первопроходцу в области устойчивого развития.[49]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Кто такие RobecoSAM?". Получено 13 марта, 2012.
  2. ^ «SAM: член-учредитель с правом голоса (Ассоциация ASrIA за устойчивые и ответственные инвестиции в Азии)». Получено 13 марта, 2012.
  3. ^ "Веб-сайт SAM: инвестирование в тему устойчивого развития". Получено 13 марта, 2012.
  4. ^ «КПМГ предоставит консалтинговые услуги на основе отчетов RobecoSAM по сравнительному анализу устойчивого развития». Получено 13 марта, 2012.
  5. ^ «Обзор и анализ глобальной макроэкономики, промышленности и чистых технологий». Получено 8 ноя, 2012.
  6. ^ "Столетняя биография: Цюрих". Получено 8 ноя, 2012.
  7. ^ "Пресс-релиз КСО". Получено 8 ноя, 2012.
  8. ^ "Bloomberg: SAM Smart Energy Fund". Получено 8 ноя, 2012.
  9. ^ «Победители финансовых новостей 2011 года». Получено 8 ноя, 2012.
  10. ^ «Информация о продукте SAM». Получено 8 ноя, 2012.
  11. ^ «Победители Премии за изменение климата и этические инвестиции 2011 года». Получено 8 ноя, 2012.
  12. ^ Веник, Джайлз (28 февраля 2011 г.). «Syngenta, Mosaic пользуется успехом у Фонда агробизнеса SAM». Bloomberg.
  13. ^ "Конференция и награждение FT / IFC по устойчивому финансированию 2012". Получено 8 ноя, 2012.
  14. ^ а б «PR Newswire: объявлены результаты обзора индексов устойчивости Dow Jones за 2012 год». Получено 8 ноя, 2012.
  15. ^ «Аффилированные лица участников Eurosif: SAM». Получено 8 ноя, 2012.
  16. ^ «Домашняя страница индексов устойчивости».
  17. ^ «Индексы S&P Dow Jones, образованные в результате слияния индексов S&P и Dow Jones». Получено 8 ноя, 2012.
  18. ^ «Индексы S&P Dow Jones: обзор». Получено 8 ноя, 2012.
  19. ^ Ли, Даррен Д .; Фафф, Роберт В. (2009). «Эффективность корпоративной устойчивости и идиосинкразические риски: глобальная перспектива». Финансовый обзор. 44 (2): 213–237. Дои:10.1111 / j.1540-6288.2009.00216.x.
  20. ^ «Устойчивые инвестиции: SAM Sustainable European Equities Fund». Получено 8 ноя, 2012.
  21. ^ "NedWater: вода, голубое золото". Получено 8 ноя, 2012.
  22. ^ «Пресс-релиз: Фонд устойчивого водоснабжения SAM отмечает 10-летний юбилей» (PDF). Получено 8 ноя, 2012.
  23. ^ Подоконник, Бен (9 июня 2010 г.). «SAM Robeco привлекает 200 миллионов долларов в фонд чистых технологий, стремится к большему». Bloomberg.
  24. ^ «Энергетический и экологический менеджмент: транснациональные корпорации, возглавляющие бум инвестиций в чистые технологии». Получено 8 ноя, 2012.
  25. ^ "Отчет ЮНПРИ: SAM Sustainable Asset Management AG" (PDF). Получено 8 ноя, 2012.
  26. ^ «Пресс-релиз: объявлены результаты UN PRI» (PDF). Получено 8 ноя, 2012.
  27. ^ «Доска почета Private Equity International 2010». Получено 8 ноя, 2012.
  28. ^ «РобекоСАМ».
  29. ^ «РобекоСАМ».
  30. ^ «CSR Europe: KPMG предоставит консультационные услуги на основе отчетов SAM по результатам сравнительного анализа устойчивости». Получено 8 ноя, 2012.
  31. ^ а б http://www.sustainability-index.com/07_htmle/assessment/overview.html
  32. ^ http://www.adidas-group.com/en/sustainability/awards_and_recognition/default.aspx#Dow Индекс устойчивости Джонса
  33. ^ «Социально ответственные инвестиции». Июнь 2007 г.
  34. ^ а б «РобекоСАМ».
  35. ^ http://www.sam-group.com/en/sustainability-insight/sam-corporate-sustainability-assessment.jsp
  36. ^ «Оценка корпоративной устойчивости». Получено 28 января 2018.
  37. ^ http://www.robecosam.com/images/IndustryGroupLeader_DJSI2017_UBS-Group-AG.pdf
  38. ^ http://www.foeeurope.org/.../foee-why-sustainability-criteria-in-banking-1...
  39. ^ «РобекоСАМ».
  40. ^ http://global.epson.com/newsroom/2010/news_20100209.htm
  41. ^ «Премия за устойчивое развитие и инвестиции в ESG 2018».
  42. ^ http://www.efinancialnewsevents.com/award/assetmanagement/winners.html
  43. ^ http://www.sam-group.com/en/about-us/awards.jsp
  44. ^ http://www.sam-group.com/en/about-us/facts-and-figures.jsp
  45. ^ "PRI | Подписанты".
  46. ^ http://www.eurosif.org/network/list-of-member-affiliates
  47. ^ http://www.asria.org/membership/list
  48. ^ "Sustainable.ch - Удалено | Не разработано".
  49. ^ http://www.bruggerconsulting.ch/en/p79000275.html