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AerCap
AerCap Holdings NV
StipendiumNYSE: AER
Einrichtung1995
SchlüsselfigurenAengus Kelly (CEO),
Pieter Korteweg (Aufsichtsratmitglied
HauptquartierDublin
Angestellte390 (Dez. 2019)[1]
ProdukteFlugzeugleasing
Einnahmen/JahrUS$ 4,9 Milliarden (2019)
profitieren/Jahr1146 Millionen US-Dollar (2019)
WebseiteAerCap.com
Portal  Portalsymbol  Wirtschaft

AerCap ist ein Unternehmen im Bereich Flugzeugleasing. Der Hauptsitz ist in Dublin, aber es ist ein niederländischer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Aktien sind an der New Yorker Börse.

Aktivitäten

AerCap ist ein Flugzeug-Leasingunternehmen. Das Unternehmen kauft Flugzeuge und verleast sie an Fluggesellschaften. Letzterer ist für Wartung und Versicherung zuständig. AerCap zieht die Leasinggebühr ein und übernimmt das Risiko, dass das Flugzeug nach Ablauf des Leasingvertrags weniger wert ist. Ende 2019 besaß AerCap eine Flotte von 939 Flugzeugen und verwaltete weitere 96 Flugzeuge für andere.[1] Es hatte 299 Flugzeuge auf Bestellung.[1] Für unseren eigenen Fuhrpark werden Leasingverträge mit einer maximalen Laufzeit von 16 Jahren abgeschlossen. Große, teure Flugzeuge haben eine längere Mietdauer als kleinere, billigere Flugzeuge. Ende 2019 zählte das Unternehmen rund 200 Fluggesellschaften zu seinen Kunden und diese Kunden befanden sich in rund 80 Ländern.[1]

AerCap handelt auch mit Flugzeugen, Triebwerken und anderen Flugzeugteilen. Dies sind Vermögenswerte, deren Leasingverhältnisse gekündigt wurden oder teilweise auch neue Flugzeuge, wenn der Verkaufserlös den erwarteten Leasingerlös übersteigt.[1]

Das Einnahmen von AerCap besteht hauptsächlich aus Leasingeinnahmen und ein kleiner Teil stammt aus dem Handel mit Flugzeugen und anderen Dienstleistungen. Die Hauptkosten sind die Abschreibung auf das Flugzeug und die Zinszahlungen.[1] Ein Großteil der Flotte wurde mit Krediten bezahlt, über die Interesse erstattet wird.

Akquisition von ILFC

AerCap hat 2013 den viel größeren Konkurrenten gekauft Internationale Leasingfinanzierungsgesellschaft (ILFC) für 5 Milliarden US-Dollar.[2] Die Übernahme machte AerCap mit einem Anlagewert von 41 Milliarden US-Dollar zum größten Flugzeugleasingunternehmen der Welt. Nach der Übernahme wird AerCap 1.673 Flugzeuge besitzen, darunter 385 neue Flugzeuge.[2] Gemessen an der Flottengröße ist AerCap der zweitgrößte auf dem Markt und GE Capital Aviation Services bleibt mit 1.700 Flugzeugen der größte.[2] AerCap bezahlt die Übernahme teilweise mit eigenen Aktien, knapp 100 Millionen Einheiten. Nach der Transaktion war Amerikanische internationale Gruppe (AIG) ist mit 46% der größte Aktionär des Unternehmens. Die Transaktion wurde am 14. Mai 2014 abgeschlossen. Im Juni 2015 verkaufte AIG fast alle seine Anteile an AerCap für 3,7 Milliarden US-Dollar.[3] Der Anteil von AIG an AerCap ging auf 5 % zurück.[3] Ein kleiner Teil der Aktien wurde von AerCap selbst zurückgekauft.[3]

Flottenübersicht und Ergebnisse

Der starke Flotten- und Ergebniszuwachs im Jahr 2014 ist auf die Akquisition von ILFC zurückzuführen.

JahrEigener Fuhrpark
(in Stücken)		BilanzsummeNettoergebnis
20052413,0 Milliarden US-Dollar-
20063443,9 Milliarden US-Dollar-
20073164,4 Milliarden US-Dollar-
20082975,4 Milliarden US-Dollar151,8 Millionen US-Dollar
20092916,8 Milliarden US-Dollar165,2 Millionen US-Dollar
20103509,6 Milliarden US-Dollar207,6 Millionen US-Dollar
20113509,1 Milliarden US-Dollar172,2 Millionen US-Dollar
20122928,6 Milliarden US-Dollar163,7 Millionen US-Dollar
20133059,5 Milliarden US-Dollar292,4 Millionen US-Dollar
2014113243,9 Milliarden US-Dollar810,4 Millionen US-Dollar
2015110943,9 Milliarden US-Dollar1178,7 Millionen US-Dollar
2016102241,6 Milliarden US-Dollar1046,6 Millionen US-Dollar
201798042,0 Milliarden US-Dollar1076,2 Millionen US-Dollar
201896243,2 Milliarden US-Dollar1015,6 Millionen US-Dollar
201993943,7 Milliarden US-Dollar1145,7 Millionen US-Dollar

Im Juni 2015 unterzeichnete AerCap einen Vertrag mit Boeing über den Kauf von 100 737 MAX 8-Flugzeugen.[4] Der Auftragswert beträgt rund 10,7 Milliarden US-Dollar und die ersten Einheiten werden 2019 ausgeliefert.[4]

Geschichte

Mitte 2005 wurde die Leasing-Unternehmen Debis AirFinance, eine Tochtergesellschaft von Daimler, von Cerberus Capital Management übernommen.[5] Cerberus hat alle Anteile und einige Schulden von den ehemaligen Anteilseignern übernommen Daimler Chrysler, BayernLB, Dresdner Bank, DZ BANK und HypoVereinsbank. Debis AirFinance verfügte zum Zeitpunkt des Verkaufs über eine Flotte von 141 Flugzeugen, darunter die Airbus A320 und A330, das Boeing 737, 757 und 767 und die Züchter 100.[5] Weltweit arbeiteten 109 Personen in den Niederlassungen in den Niederlanden, Shannon in Irland und Fort Lauderdale.[5] Einige Monate später wird der Name in AerCap geändert, was für „Capability, Capital and Capacity“ steht.[6]

Am 20. November 2006 ging AerCap zur Börse. Ceberus verkaufte 26,1 Millionen Aktien, 31 % der Gesamtzahl, für US$jeweils 23. Der Gesamtumsatz von Ceberus betrug 600 Millionen US-Dollar.[7]

Im September 2009 übernahm AerCap den Konkurrenten Genesis.[8] Genesis verfügte zum Zeitpunkt der Übernahme über 54 Flugzeuge und AerCap über 304.[8] Der Leasingsektor war stark von den Auswirkungen der Kreditkrise. Die Mietraten gingen stark zurück und eine Konsolidierung in der Branche war notwendig. Auch Genesis wurde an der Börse notiert und AerCap bezahlte die Übernahme mit einem Aktientausch. Nach der Transaktion hielten die ehemaligen Eigentümer von Genesis 29 % der Anteile an der erweiterten AerCap.[8] Genesis wurde 2006 gegründet, GE Capital Aviation Services hatte einen kleinen Teil seiner Flotte ausgegliedert und an Genesis übertragen.

Waha Capital, eine Investmentgesellschaft aus Abu Dhabi, hat im November 2010 eine Beteiligung von 20 % an AerCap übernommen. Waha Capital hat unter anderem seinen 50-Prozent-Anteil an AerVenture im Austausch gegen AerCap-Aktien übertragen. Der Gesamtwert der Transaktion betrug 380 Millionen US-Dollar.[9]